• Шаг на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка.
• Компания нацелена на расширение базы акционеров за счет попадания в биржевые индексы.
• Сделка не размывает доли существующих акционеров.
• Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за акцию.
ПАО Группа Астра (далее также «Группа» или «Компания», MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее – «SPO» или «Предложение»), в рамках которого основной акционер Группы Денис Фролов (далее «Продающий акционер») планирует предложить к приобретению часть принадлежащих ему акций Группы.
Компания ожидает, что Предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности акций Компании. Более того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций Компании в Первый уровень листинга и базу расчета ряда индексов Московской биржи.
Предварительные параметры Предложения:
• В рамках SPO Продающий акционер – Денис Фролов – предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций «Группы Астра» в размере от 10,5 млн штук, но не более 21,0 млн штук, что составляет 5–10% от общего количества акций Компании. Продажа от 5% позволит претендовать на попадание в Первый уровень листинга Московской биржи. В случае продажи 10% акций Компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи, что расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут инвестировать в акции Компании. Предложение не размывает доли существующих акционеров.
• Ожидается, что в результате SPO free-float Группы может увеличиться до 15%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
• Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за одну акцию1. В процессе формирования книги заявок ценовые индикации могут быть уточнены в рамках изначально объявленной индикации. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 года.
• Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Продающего акционера.
• Компания и Продающий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями Компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.
• Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев прокомментировал:
«С момента IPO «Группы Астра» в октябре прошлого года капитализация Компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тысяч. Мы регулярно общаемся с инвесторами и видим высокий долгосрочный интерес к нашей инвестиционной истории.
Увеличение free-float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализации динамично развивающего бизнеса.
По итогам 2023 года мы сохранили лидерство по темпу роста среди российских публичных технологических компаний, нарастив выручку на 77%. За год наша клиентская база увеличилась в 1,5 раза до 22,5 тысяч организаций. В течение следующих двух лет мы намерены утроить чистую прибыль Компании – базу для дивидендных выплат – как за счет привлечения новых клиентов, так и повышения уровня проникновения продуктов экосистемы среди существующих пользователей операционной системы Astra Linux.
Со своей стороны мы также продолжим реализовывать меры для дальнейшего повышения капитализации Компании, а именно: укреплять технологическое лидерство, обеспечивать прибыльный рост и поддерживать высокий уровень информационной открытости Группы».
